Chris 資產投資規劃

Note 1. : 這個月台灣股票發放現金股利,現金流相對會多一點

Note 2. : 全球股市(VWRD)又創新高囉 122.03元,千金難買早知道.......

※※※※※※※※2021年8月 小結※※※※※※※※

一、總結 : (NTD計價)

   總資產 : +1.55% ; 2021 YTD : +10.05%

   現金流 : +163,502 ;  2021 YTD : +1,072,780

Ps.  Bechmark 指標 AOR 本月 : +1.64% ; 2021 YTD : +10.12%, Chris資產配置本月"又"落後AOR

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二、主要標的表現 : 本月績效落後AOR ; YTD也輸AOR,AOR太強了

   VWRD : +1.69% ; 2021 YTD : +16.23%
   0050 : +2.14% ; 2021 YTD : +16.00%
   
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三、資產配置變化 : 本月無交易,每年9月執行 Rebalance(再平衡)

 股票標的 : 59.52%
   VWRD : 40.15%
   0050 : 8.21%
   台灣個股 : 11.16%

 固定收益標的 : 20.78%
   CEF : 9.11%
   台灣特別股/海外公司ETD : 11.67%

 債劵標的 : 19.70%