2021年底總結
Note 1. : 今年整體資產成長11.66%,若加上已花費,整年實際績效為13.49%,與AOR績效11.19%相比,稍稍勝出
Note 2. : 以下為今年幾個全市場指數ETF績效(含息)
0050 : 21.80%
VWRD/VWRA : 18.52%
VT : 18.15%
VTI : 25.55%
VXUS : 8.94%
AOA : 15.36%
AOR : 11.19%
Note 3. : 總共拿到現金流為 : 172萬NTD
Note 4. : 今年總共做了四筆交易,除了再平衡外,主要是將某一支銀行特別股轉換成另一家(原因是原先特別股call back時間不足兩年)
※※※※※※※※2021年12月 小結※※※※※※※※
一、總結 : (NTD計價)
總資產 : +2.52% ; 2021 YTD : +11.66%
現金流 : +128,162 ; 2021 YTD : +1,722,272
Ps. Bechmark 指標 AOR 本月 : +2.24% ; 2021 YTD : +11.19%, Chris資產配置"小小"贏過AOR
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二、主要標的表現 : 本月績效領先AOR ; 但YTD也領先AOR
VWRD : +2.21% ; 2021 YTD : +18.52%
0050 : +2.61% ; 2021 YTD : +21.80%
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三、資產配置 :
股票標的 : 62.32%
VWRD : 42.21%
0050 : 8.39%
台灣個股 : 11.72%
固定收益標的 : 19.00%
CEF : 7.77%
台灣特別股/海外公司ETD : 11.23%
債劵標的 : 18.67%
