Chris 資產投資規劃

※※※※※※※※2021年3月 小結※※※※※※※※

一、總結 : (NTD計價)

   總資產 : +1.9% ; 2021 YTD : +4.68%

   現金流 : +150,025 ;  2021至今  現金流共計 : +260,248

Ps.  Bechmark 指標 AOR 本月 : +0.3% ; 2021 YTD : +2.61%, Chris資產配置暫時領先AOR

 

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二、主要標的表現 : 本月主要是VWRD(+2.89%)&台灣個股表現(+6.4%)較好,所以將整月績效拉上來

   VWRD : +2.89% ; 2021 YTD :  +5.08%
   0050 : +0.97% ; 2021 YTD : +12.72%
   AGGU : -0.35% ; 2021 YTD : -2.59%
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三、資產配置變化 : 本月無交易,預計每年9月執行 Rebalance(再平衡)

 股票標的 : 55.55%
   VWRD : 36.2%
   0050 : 8.33%
   台灣個股 : 11.02%

 固定收益標的 : 22.67%
   CEF : 9.55%
   台灣特別股/海外公司ETD : 13.12%

 債劵標的 : 21.78%
   AGGU : 6.00%
   國債/現金 : 15.77%

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