Chris 資產投資規劃

※※※※※※※※2021年4月 小結※※※※※※※※

一、總結 : (NTD計價)

   總資產 : +2.23% ; 2021 YTD : +6.46%

   現金流 : +264,589 ;  2021 YTD : +524,837
Ps.  Bechmark 指標 AOR 本月 : +3.11% ; 2021 YTD : +5.8%, Chris資產配置本月落後AOR

Ps. 本月因複委託有部分退稅,所以現金流有所增加

--------------------------------------------------------
二、主要標的表現 : 本月主要是CEF(-2.83%)表現不好,影響整月績效,落後AOR

   VWRD : +3.29% ; 2021 YTD :  +10.04%
   0050 : +4.34% ; 2021 YTD : +17.52%
   AGGU : +0.00% ; 2021 YTD : -2.42%
--------------------------------------------------------
三、資產配置變化 : 本月無交易,每年9月執行 Rebalance(再平衡)

 股票標的 : 56.42%
   VWRD : 36.87%
   0050 : 8.5%
   台灣個股 : 11.05%

 固定收益標的 : 21.86%
   CEF : 9.02%
   台灣特別股/海外公司ETD : 12.84%

 債劵標的 : 21.7%
   AGGU : 5.93%
   國債/現金 : 15.78%

--------------------------------------------------------