Chris 資產投資規劃

※※※※※※※※2021年5月 小結※※※※※※※※

一、總結 : (NTD計價)

   總資產 : +0.57% ; 2021 YTD : +7.07%

   現金流 : +58,519 ;  2021 YTD : +583,356

Ps.  Bechmark 指標 AOR 本月 : +1.29% ; 2021 YTD : +6.97%, Chris資產配置本月落後AOR

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二、主要標的表現 : 本月績效落後AOR ; YTD績效稍稍領先AOR

   VWRD : +1.59% ; 2021 YTD :  +11.48%
   0050 : -0.83% ; 2021 YTD : +12.71%
   AGGU : +0.18% ; 2021 YTD : -2.25%
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三、資產配置變化 : 本月無交易,每年9月執行 Rebalance(再平衡)

 股票標的 : 56.30%
   VWRD : 37.26%
   0050 : 8.24%
   台灣個股 : 10.79%

 固定收益標的 : 22.04%
   CEF : 9.24%
   台灣特別股/海外公司ETD : 12.80%

 債劵標的 : 21.66%
   AGGU : 5.94%
   國債/現金 : 15.72%

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